Развивающийся энергетический кризис, который надвигается на Европу вызвал небывалый интерес к израильским газовым месторождениям. При этом этот интерес проявляют не только члены ЕС, но и ближайшие соседи Израиля. В этой связи в Израиле начала резко меняться стратегия Министерства энергетики и инфраструктуры в плане развития газовой отрасли. Поданная несколько месяцев назад заявка месторождения «Левиафан» на расширения объёмов экспорта, сначала вызвала недоумение. Об этом подробнее писалось ранее см. «О новых тендерах на разведку природного газа на израильском шельфе» от 18 июля, 2023)
На данный момент увеличение объемов экспорта невозможно из-за отсутствия необходимой инфраструктуры – добывающим компаниям необходимо расширять газопроводы (в Египет и Иорданию), но подписанные между этими странами контракты, хотя и предполагали расширения объёмов поставок в будущем, но не релевантны сейчас, так как из-за малой пропускной способности трубопровода в Египет не выполнялся в полной мере и действующий контракт.
Но как оказалось закулисные переговоры и дискуссии шли все это время. Дискуссии по вопросу разрешений на экспорт природного газа из Израиля выходят на финишную прямую, и изданию Globes стало известно, что на днях профессиональный эшелон Министерства энергетики и инфраструктуры собрался, чтобы обсудить рекомендацию, которая должна быть представлена министру Исраэлю Кацу. Эта дискуссия предшествовала безрассудному ответу министра финансов Бецалеля Смотрича на предупреждение кредитного рейтингового агентства Moody’s о том, что «газовая промышленность наращивает экспорт в Европу».
Соображения Израиля варьируются от поддержания энергетической безопасности страны до укрепления региональных позиций за счет экспорта газа, особенно по отношению к Египту. Globes стало известно, что на недавней встрече между главой египетской разведки Аббасом Камелем, считающимся вторым по влиятельности человеком в Каире после президента Абдель Фаттаха ас-Сиси и главой Совета национальной безопасности Цахи Ханегби, высокопоставленный египетский чиновник оказал давление на Израиль, чтобы он одобрил увеличение экспорта. Египтяне, находящиеся в проблемном экономическом положении, заинтересованы в израильском газе как для транспортировки его через египетские мощности по сжижению в Европу (Каир закупает природный газ у Израиля по цене 7,5 долларов за тепловую единицу, и получает от этого прибыль на рынке СПГ), так и для местной экономики.
Сегодня ежегодное потребление газа в самой густонаселенной стране региона составляет около 75-70 млрд куб. м, при этом сам Египет производят 63-60 млрд куб. м. Для сравнения, потребление газа в Израиле в 2022 году составило 12,7 млрд куб. м, а общий экспорт — 9,2 млрд куб. м. Из них 4,62 млрд куб. м Египет получил от Израиля по трубопроводу EMG. Этот экспорт связан с максимальными производственными мощностями, которые на пике могут достигать 12 млрд куб. м в год у «Левиафана», 11 млрд куб. м в год у «Тамар» и 7 млрд куб. м в год у «Кариш». Для этого партнеры по газовым месторождениям должны развивать производственные возможности. Предполагаемые инвестиции в размере 3 млрд долларов в проект «Левиафан» и около миллиарда долларов в случае развития проекта «Тамар». Однако вкладчики хотели бы знать, что у них будет возможность экспортировать газ.
При этом повторим, что на данный момент увеличение объемов экспорта невозможно из-за отсутствия необходимой инфраструктуры – добывающим компаниям необходимо или расширять газопроводы (в Египет и Иорданию), или строить новые (до Греции или Турции), или строить собственный завод по сжижению газа (возможно совместно с Кипром).
Параллельно в Израиле продолжается дискуссия по поводу объемов экспорта и запасов газа, которые необходимо сохранить для обеспечения энергетической независимости в ближайшие десятилетия. Напомним, что данный момент у Израиля действуют два крупных месторождения – «Тамар» и «Левиафан», и недавно вступило в строй среднее месторождение «Кариш». Также имеется еще два средних месторождения «Танин» и «Кальтан» и группа малых месторождений «Зевс», «Геракл» и «Афина». Также в эксклюзивных экономических водах Израиля находятся 10% месторождения «Афродита», основная часть которого находится в водах Кипра.
Запасы газа в «Левиафане» – 600 млрд куб. м, в «Тамар» – 320 млрд, в «Карише» – 75 млрд, в «Кальтане» – 68 млрд, в «Танине» – 31 млрд, в малых месторождениях – 7-15 млрд куб. м в каждом, и их разработка будет возможна только после строительства инфраструктуры для соседних месторождений «Кариш» и «Танин».
Поэтому со стороны компании «Тамар», на долю которой в 2022 году приходилось лишь 17% экспорта израильского газа, на повестке дня стоит увеличение экспорта с 11 млрд куб. м до 16 млрд куб. м. Такое увеличение добычи основано на том, что не менее 4 млрд куб. м, при условии одобрения Минэнерго, Египет закупит в рамках сделки на 12 лет. Цель такой сделки состоит не только в том, чтобы поставлять газ в Египет для местного рынка, что, безусловно, важно для Каира, но и в том, чтобы часть этого газа доходила до египетских мощностей по сжижению, которые позволяют транспортировать газ по морю на большие расстояния, в том числе экспортировать в Европу.
В целом Египет получает газ из Израиля по различным трубопроводам, таким как EMG, который транспортирует около 5 млрд куб. м в год и, как ожидается, вырастет до 8 млрд куб. м к концу 2023 года, после соединение Иордании с арабским трубопроводом, который также достигает Египта. В 2027 году планируется построить трубопровод Nitzana мощностью 6 млрд куб. м. Увеличение экспорта будет включать «Тамар» в качестве партнера «Левиафана» в инвестировании в развитие трубопровода Nitzana, который он будет использовать для транспортировки газа в Египет, поскольку в отсутствии увеличения экспорта нем нет необходимости.
Когда дело доходит до экспорта природного газа из Израиля, большие цифры поступают от «Левиафан»а, который экспортирует 66% своего газа и на его долю приходится 83% всего экспорта израильского газа. В настоящее время «Левиафан» экспортирует 12 млрд куб. м, ожидается, что он вырастет до 14 млрд, и в долгосрочной перспективе планирует достичь 21 млрд куб. м в год на основе FLNG (плавучая установка по сжижению природного газа). Фактически уже в плане, представленном в Минэнерго в 2016 году и утвержденном, было два этапа: изначально 12 млрд куб. м, а на втором этапе – 21 млрд куб. м на базе той же платформы с дополнительными операционными компонентами.
Примерно через 3,5 года после начала добычи на «Левиафане» партнеры заинтересовались морской установкой FLNG по производству сниженного газа (A floating liquefied natural gas) . Потому что процесс сжижения, как уже упоминалось, позволяет транспортировать газ морским транспортом на большие расстояния и, таким образом, увеличивать доходы, в отличие от нынешней ситуации, в которой Израиль транспортирует газ в Иорданию и Египет только по трубопроводам — а затем полагается на египетские мощности по сжижению. Установка FLNG позволит «Левиафану» производить 7 млрд куб. м в год в течение 20 лет, что эквивалентно объему газа, поставляемого в настоящее время в Египет.
Природный газ, как уже упоминалось, влияет на региональный статус Государства Израиль, но не только это. Увеличение экспорта также напрямую повлияет на статус премьер-министра Биньямина Нетаньяху и, в частности, министра Исраэля Каца. В тени проблемных отношений между Нетаньяху и президентом США Джо Байденом первый ищет способы сближения с Саудовской Аравией, что повлияют на расширение «Соглашений Авраама». Одним из самых близких к президенту Египта ас-Сиси региональных лидеров является президент ОАЭ Мухаммед бен Заид, который до недавнего времени также считался близким другом наследного принца КСА Мухаммеда бен Сальмана. Премьер-министр хотел бы, чтобы ОАЭ помогли в сближении с КСА, но в последнее время между Мухаммедом бен Заидом и Мухаммедом бен Сальманом наблюдается большая напряженность по различным вопросам, включая политику картеля ОПЕК по добыче нефти и гражданскую войну в Йемене.
В то же время министр энергетики и инфраструктуры Кац собирается переходить в МИД в декабре в рамках обмена позициями с министром Эли Коэном. Разумно предположить, что в преддверии предполагаемого срока министр захочет наладить доверительные отношения с Аббасом Камелем, который заинтересован в увеличении экспорта израильского газа, и поэтому ожидается, что Кац изменит политику Израиля в отношении экспорта газа, которая остается в силе с 2018 года.
Это решение имеет большое значение не только для партнеров по газовым месторождениям «Левиафан» и «Тамар», но и для других компаний. На прошлой неделе завершился этап подачи заявок на четвертый конкурс на разведку природного газа в ИЭЗ Израиля. Из девяти компаний, подавших заявки, пять были новыми, в том числе британская BP и азербайджанская Sоkar. Без уверенности в том, что поиск газа позволит экспортировать его, компании не захотят искать газ в Израиле, хотя вероятность его нахождения высока по сравнению с другими местами.
Минэнерго в ответ заявило: «Министерство энергетики и инфраструктуры находится в процессе рассмотрения заявок на дополнительный экспорт природного газа в соответствии с тем, что заявлено в решениях правительства и политике министра. Эти решения будут учитывать, в первую очередь, потребности местной экономики, а также экономические и геополитические соображения».
Министр Исраэль Кац сообщил при посещении газового месторождения «Левиафан», что экспорт израильского газа будет только увеличиваться в ближайшее время. «Наша способность экспортировать газ — мощное политическое оружие, укрепляющее позиции Израиля в мире. Это становится ясно, если принять во внимание поступления в государственную казну в десятки миллиардов долларов, наряду с политической выгодой», — сказал он.
С этим еще месяц назад не согласились профессионалы. Начальник бюджетного отдела Минфина написал письмо в Минэнерго, в котором предупредил, что газ не является бесконечным ресурсом: «Прежде, чем рассматривать политику экспорта газа, нужно адаптировать ее к потребностям Государства Израиль. Приверженность чрезмерно ускоренным темпам экспорта природного газа может поставить под угрозу энергетическую безопасность страны».
Министр Кац тогда ответил в Твиттере, что ему не нравится общение письмами в СМИ, кроме того, он министр «избранный народом», и будет принимать решения по политическим соображениям.
Израиль, по всей видимости, увеличит экспорт природного газа в Египет и в Европу в ближайшее время. Каир находится в трудном экономическом положении и просит Израиль увеличить экспорт, как для своих нужд, так и для реэкспорта газа в сжиженном виде в Европу. Израилю нужно найти разумный баланс между обеспечением своей энергетической безопасности и использованием газа как средства укрепления своего влияния в регионе и в Европе.
Отметим, что в газовых играх в регионе большую роль играют личные амбиции лидеров. В частности, для Нетаньяху газовый рычаг — это важное средство для повышения своего личного статуса в региональной политике, особенно на фоне охлаждения отношений с Вашингтоном. По мнению Globs, министр Исраэль Кац также хочет улучшить отношения с Каиром, поскольку через полтора года ему предстоит поменяться портфелями с главой МИДа Эли Коэном. Личные отношения с главой разведки Египта очень важны, так как именно это ведомство является посредником между Израилем и ХАМАСом во время обострений ситуации на юге страны.